Hoe lang moet uw vermogen meegaan, en waarvoor?
Na uw vijfenvijftigste gaat het minder om opbouwen en meer om gebruiken, bewaren en doorgeven. Toch hebben veel mensen geen helder beeld van wat hun vermogen de komende dertig jaar moet doen. Deze gids helpt u in een kwartier een eerste plan op papier te zetten.
- Gratis download (pdf)
- Met werkbladen om zelf in te vullen
- Geen verplichtingen
Uw vermogen na 55: een plan in 15 minuten
Vijf vragen, zes korte werkbladen en een verdeling in drie lagen, met de AOW-bedragen van 2026 en een eerlijke uitleg over looptijden en risico's.
Wat u in deze gids leest
Uw horizon bepalen
Hoe lang uw vermogen moet meegaan, met de AOW-leeftijd als ijkpunt en ruimte voor een lang leven.
Inkomen naast AOW en pensioen
Wat uw vermogen jaarlijks moet bijdragen, met de AOW-bedragen van de SVB en een werkblad.
Drie lagen
Direct beschikbaar, middellang en lang: welk deel bereikbaar moet blijven en welk deel jaren kan blijven staan.
Looptijden en risico's
Hoe beleggingen met een vaste looptijd in uw plan kunnen passen, met inflatie en beoogde uitkeringen eerlijk uitgelegd.
Liever direct een gesprek?
Een vrijblijvende toelichting van circa 30 minuten, telefonisch of via video. Geen verkoopgesprek.