SFDR lichtgroen: duurzame kenmerken
Artikel 8 van de SFDR-verordening markeert fondsen die duurzame kenmerken promoten zonder dat duurzaamheid de primaire doelstelling is. Het is de meest gebruikte SFDR-categorie.
GroenVermogen beheert drie Artikel 8 fondsen: het Duurzaam Aandelenfonds, het Duurzaam Landbouwfonds en het Duurzaam Mixfonds. Voor het Landbouwfonds en het Mixfonds geldt de classificatie vanaf openstelling.
Het SFDR-spectrum.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verdeelt fondsen in drie categorieën. Artikel 8 is de middelste: het fonds promoot duurzame kenmerken, maar duurzame belegging is niet het énige doel. Dat maakt het de meest voorkomende classificatie bij ESG-ETFs, duurzame aandelenfondsen en mixfondsen.
Artikel 9 gaat een stap verder: duurzame belegging is dan de primaire doelstelling, met strikte rapportageverplichtingen en het Do No Significant Harm-principe voor alle beleggingen.
SFDR-spectrum
Artikel 8 vs Artikel 9.
Vier aspecten die de twee categorieën van elkaar onderscheiden.
GroenVermogen Artikel 8 fondsen
Duurzaam Aandelenfonds
Geselecteerde aandelen van bedrijven die bijdragen aan de duurzame transitie. Doelrendement 10% per jaar.
Duurzaam Landbouwfonds
Agrarisch vastgoed voor regeneratieve landbouw. Bij openstelling minimaal 80% in lijn met de milieukenmerken en minimaal 50% duurzame beleggingen. Streefrendement 12% per jaar.
Duurzaam Mixfonds
Combinatie van aandelen en alternatieve beleggingen met gebalanceerd risicoprofiel. Doelrendement ~9% per jaar.
De SFDR-classificatie is gebaseerd op de precontractuele informatie van het fonds. Doel- en streefrendementen zijn indicatief en geen garantie.
Duurzaam beleggen met ESG-integratie.
Bespreek met een fondsspecialist hoe onze Artikel 8 fondsen passen bij uw portefeuille.
Vrijstellingsvermelding: GroenVermogen B.V. is als beheerder geregistreerd onder het registratieregime voor kleine beheerders (art. 2:66a Wft) en valt daardoor niet onder het reguliere doorlopende toezicht van de AFM. Er is geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. Dit geldt voor de fondsen; voor de obligatie Duurzaam Rentmeesterschap gelden eigen voorwaarden, en het informatiedocument en de toepasselijke vrijstelling worden vóór uitgifte vastgesteld. Aan beleggen zijn risico's verbonden, waaronder het risico dat u (een deel van) uw inleg verliest. Doelrendementen zijn geen garanties. SFDR-classificaties zijn gebaseerd op precontractuele informatie.